KURZUS: Pénzügyi szolgáltatások
MODUL: II. modul
6. lecke: Portfóliókezelés
A "felesleges" nyereség befektetésének legelterjedtebb és pénzügyileg is racionális módja egy befektetési portfólió kialakítása. Ezt a tevékenységet a vállalkozás végezheti kvázi önállóan, vagy akár a teljes portfóliókezelést - preferenciái kinyilvánítása mellett - pénzügyi szolgáltatóra bízhatja. Ebben a leckében azokról az ismeretekről lesz szó, amelyek szükségesek a portfóliókezelés folyamatának megértéséhez, a megfelelő portfólió kiválasztásának pénzügyi szempontjaihoz. | ||
Tanulási útmutató | ||
Tananyag | ||
Dr. Kovács Gábor: Pénzügyi szolgáltatások, 8. fejezet (Portfóliókezelés). | ||
Kulcsfogalmak | ||
Portfólió | ||
Tevékenységek | ||
A lecke tanulása során kövesse az alábbi utasításokat, amelyek segítségével képes lesz a követelmények teljesítésére: | ||
| ||
Követelmények | ||
Ön akkor sajátította el megfelelően a tananyagot, ha: | ||
|
Önellenőrző kérdések | |||||||||
1. Válassza ki az alábbi felsorolásból a portfólió fogalmát!
![]() | |||||||||
2. Válassza ki az alábbi felsorolásból a portfólió értékelése során alkalmazott pénzügyi szempontokat!
![]() | |||||||||
3. Válassza ki az alábbi felsorolásból a portfólió likviditásának fogalmát!
![]() | |||||||||
4. Válassza ki az alábbi felsorolásból a portfólió likviditásának jellemzőit!
![]() | |||||||||
5. Válassza ki az alábbi felsorolásból a portfólió kialakításának pénzügyi előnyeit!
![]() | |||||||||
6. Válassza ki az alábbi felsorolásból a diverzifikáció fogalmát!
![]() | |||||||||
7. Válassza ki az alábbi felsorolásból a portfólió diverzifikálásának jellemzőit!
![]() | |||||||||
8. Válassza ki az alábbi felsorolásból a hatékony portfólió kialakításának lépéseit!
![]() | |||||||||
9. Válassza ki az alábbi felsorolásból a tőkeallokációs döntés fogalmát!
![]() | |||||||||
10. Válassza ki az alábbi felsorolásból a tőkeallokációs egyenes fogalmát!
![]() | |||||||||
11. Válassza ki az alábbi felsorolásból a tőkeallokációs egyenesen lévő és a tőkeallokációs egyenesen kívül eső pontok jelentését!
![]() | |||||||||
12. Válassza ki az alábbi felsorolásból az eszközallokációs döntés fogalmát!
![]() | |||||||||
13. Válassza ki az alábbi felsorolásból az értékpapír-kiválasztási döntés fogalmát!
![]() | |||||||||
14. Válassza ki az alábbi felsorolásból, hogy milyen szempontokat kell figyelembe venni az értékpapírok kiválasztása során!
![]() | |||||||||
15. Vállalkozásunk maximum 16% kockázatot hajlandó vállalni. Tegyük fel, hogy az optimális kockázatos portfólió hozama 18%, hozamának szórása pedig 22%. Az egy éves diszkontkincstárjegyek hozama 10%. Százalékban fejezze ki az eredményeket! | |||||||||
15./A Határozza meg a tőkeallokációs egyenes egyenletét! Válassza ki a helyes megoldást! ![]() | |||||||||
15./B Pénze hány százalékát fektesse a vállalkozás kockázatos eszközbe? Válassza ki a helyes megoldást!
![]() | |||||||||
15./C Pénze hány százalékát fektesse a vállalkozás kockázatmentes eszközbe? Válassza ki a helyes megoldást!
![]() | |||||||||
15./D Mekkora az elérhető maximális hozam? Válassza ki a helyes megoldást!
![]() |